1、在客户的公海界面【勾选】客户,点击【领取】,如下图所示:


2、在客户领取弹窗中,选填相关信息,点击【执行】即可,如下图所示:

注:

1、客户相关的报价、订单、商机将被一并移交。群发单显邮件不移交,但强制归并。

2、如移交时未设置客户类型,则此客户延用移交前设置的所属客户类型。


若子账号没有公海界面以及公海中相关操作权限,需主账号授权:如何授予子账号相关功能操作权限?