1,进入客户详情,点击编辑联系人或编辑客户按钮(以编辑客户为例),如下图所示:


2、多联系人时,在需要共享给他人的联系人的【业务员】字段选择共享人,不需要共享的联系人的【业务员】字段选择自己,并保存客户,如下图所示:

注:如客户中存在联系人的业务员字段为空,此时操作共享时会将整个客户所有联系人一起共享,不需要共享的联系人的业务员字段一定要选择自己!


3、保存后在客户详情中可直接点击共享图标进行共享操作,如下图所示:


4、共享人员选择界面,勾选联系人中【业务员】字段填写共享人,点击共享即可,如下图所示:

注:选择共享人时,如勾选的不是联系人业务员中填写的人员,那么共享后共享人看不到联系人信息。


被共享人查看共享客户效果,如下图所示: