您好，移交客户分为两种方式：移交、自动移交。

一、移交

1、在客户列表【勾选】需要移交的客户，点击【更多】中【移交】按钮，如下图所示：

2、在人员选择弹窗中，【选择】客户接收人，点击【下一步】，如下图所示：

3、在移交设置弹窗中，选填相关信息，点击【执行】即可完成移交，如下图所示：

注：

1、客户相关的报价、订单、商机将被一并移交。群发单显邮件不移交，但强制归并。

2、如移交时未设置客户类型，则此客户延用移交前设置的所属客户类型。

二、自动移交

1、在客户列表【勾选】需要移交的客户，点击【更多】-【移交】-【自动移交】按钮，如下图所示：

2、在自动移交弹窗中，【选择】客户接收人，点击【下一步】，如下图所示：

注：

1、移交规则为轮流移交（系统将把选中的客户按逐个顺序）。

2、如果选择的接受数量上限，当分配后达到数据上限时，相关业务员将被忽略。

3、在移交设置弹窗中，选填相关信息，点击【执行】即可完成移交，如下图所示：

注：

1、客户相关的报价、订单、商机将被一并移交。群发单显邮件不移交，但强制归并。

2、如移交时未设置客户类型，则此客户延用移交前设置的所属客户类型。