您好,新建客户分为两种方式:快速新建、普通新建。
一、快速新建
1、在客户列表右上角点击【快速新建】按钮,如下图所示:
2、点击快速新建按钮后,界面右侧展开快速新建页面,录入客户信息点击【保存】即可,如下图所示:
快速新建界面字段可自定义设置显示,请查看操作说明:如何自定义客户快速新建界面显示字段?
二、普通新建
1、在客户列表右上角点击快速新建按钮旁【下拉】按钮中【普通新建】,如下图所示:
2、点击普通新建按钮后,界面展开全屏建页面,录入客户信息点击【保存】即可,如下图所示:
注:
1、带星标的字段为必填项字段,必须填写内容才可保存。必填项字段可自定义,请查看操作说明:如何设置客户信息必填项?
2、公司名称,客户代码,联系人邮箱为系统默认唯一性,不允许重复建档;网址,电话等字段信息可自主设置是否唯一性,请查看操作说明:如何设置冲突设置?
3、公司名称重复判断去掉公共后缀之后在进行判断,公共后缀:limited 、 co ltd 、co.,ltd 、Gmbh & Co. KG 、Ltd. & Co.Kg 、Limited & Co. KG 、 CO.LTD 、CO., LIMITED 、CO LIMITED 、KG。