您好,新建客户分为两种方式:快速新建、普通新建。

一、快速新建

1、在客户列表右上角点击【快速新建】按钮,如下图所示:



2、点击快速新建按钮后,界面右侧展开快速新建页面,录入客户信息点击【保存】即可,如下图所示:


快速新建界面字段可自定义设置显示,请查看操作说明:如何自定义客户快速新建界面显示字段?


二、普通新建

1、在客户列表右上角点击快速新建按钮旁【下拉】按钮中【普通新建】,如下图所示:



2、点击普通新建按钮后,界面展开全屏建页面,录入客户信息点击【保存】即可,如下图所示:

注:

1、带星标的字段为必填项字段,必须填写内容才可保存。必填项字段可自定义,请查看操作说明:如何设置客户信息必填项?

2、公司名称,客户代码,联系人邮箱为系统默认唯一性,不允许重复建档;网址,电话等字段信息可自主设置是否唯一性,请查看操作说明:如何设置冲突设置?

3、公司名称重复判断去掉公共后缀之后在进行判断,公共后缀:limited  、 co ltd 、co.,ltd  、Gmbh & Co. KG  、Ltd. & Co.Kg  、Limited & Co. KG  、 CO.LTD  、CO., LIMITED  、CO LIMITED 、KG。