1、进入客户模块，点击【快速新建】旁 “ 下拉 ” 按钮，点击【导入】，如图所示：

2、点击导入窗口中【模板下载】按钮，下载导入模板，如图所示：

3、下载的导入模板包含 “ 描述信息 ” ， “ 客户 ” ， “ 联系人 ” ， “ 银行资料 ”  四个表格，在表格填写对应客户信息及联系人信息，如下图所示：

注：

（1）导入模板中，客户和联系人表中的第三行示例行可删除，其余信息一律不允许删改（示例行即使不删除也会在导入时自动导入失败过滤掉）。

（2）客户表与联系人表的对应客户的客户名称需要保持一致。

（3）客户及联系人表中红色字段为必填项。

（4）当一个客户有多个联系人时，导入模板的客户表和联系人表中的客户名称要保持一致，一个联系人一行表格，多个联系人的客户名称都要保持一致。

（5）一个联系人有多个邮箱用 “ ； ” 分号进行进行分隔。

（6）填写客户的国家/地区等字段信息时，若包含中英文仅需要填写其中一种语言名称即可。

（7）导入客户数量限制2000条，总大小不得超过1M。

以上为部分注意事项，详细请认真阅读导入模板中模板描述信息 “ 导入说明 ” ！

4、在导入窗口选择的导入条件后，点击【上传客户信息】，将填写好的客户模板上传至系统后，点击【导入】，如下图所示：

导入条件说明：

（1）是否允许编号或名称重复：可选择 “ 允许 ”， “ 允许编号重复 ” ， “ 允许名称重复 ” 。

注：选中后，如果在导入过程中遇到系统内已存在的编号/名称，基础信息和相关联系人信息将按选择的条件操作，业务员信息除外（不进行覆盖或追加）。

（2）是否自动新增没有在系统中设置过的基本信息：可选择 “ 不新增 ” ， “ 新增以下基础信息 ” 。

注：导入时可新增的基础信息包含 “ 客户类型，客户来源，业务类型，主营产品，客户等级，开户银行 ” ，当选择新增时，系统内若无该相关信息时，自动新增至相关信息中。

注：当填写信息为系统现有的相关信息字段，需注意空格，大小写，全角半角都需完全保持一致。

（3）当客户已被其他业务员建档时：可选择 “ 不执行导入 ” ， “ 对他人的客户进行覆盖或追加 ” 。

注：导入提作不会修改客户所属业务员，如果进行要盖和追加，将会修改他人的客户信息，营理范围内的业务员才受该选项影响。

5、导入后会跳转至导入结果页面，在导入结果页面中若显示导入失败的客户信息，可鼠标悬浮在【失败】字样，或点击【下载导入日志】查看具体失败原因，如下图所示：