您好,客户筛选可使用“客户类型、业务类型、业务员、主营产品、国家/地区、共享状态、是否锁定、是否有邮箱、客户标签、是否有跟进、跟进阶段、剩余跟进时长、是否有社交账号、是否有电话、客户来源、最近活动、客户等级”进行筛选。

1、在客户列表上方,点击筛选条件【展开】按钮,展开筛选条件,如下图所示:

注:未设置筛选条件快捷显示的账号需要操作展开,已设置筛选条件快捷显示无需展开最多可设置显示4个筛选条件,其他条件仍需展开后操作。


2、展开后可通过选填条件进行筛选客户,如下图所示:


客户筛选条件快捷显示操作如下:

1、在客户列表右上角,点击【更多设置】-【筛选/操作设置】,如下图所示:


2、条件筛选中,【勾选】需要快捷显示的筛选条件,如下图所示:

注:最多可选择4个。


快捷筛选无需点击展开即可显示,其他筛选条件仍需点击展开进行操作,如下图所示: