1、进入系统点击右上角头像处点击【系统设置】，如下图所示：

2、进入【模板设置】界面（以PI模板为例），鼠标移动至PI示例模板，点击【下载】按钮，如下图所示：

3、打开下载至本地的模板，替换或增加模板中您所需要显示的字段信息，如下图所示：

      注：模板中的字段值只能从【可选字段定义】界面选择
        所有模板的禁用操作与显示相同

4、表格编辑完成后，进入系统内点击上传模板，如下图所示：

5、填写模板名称，选择刚刚编辑好的模板，点击确定按钮进行上传，如下图所示：

6、上传后的模板可进行下载，编辑，删除，禁用启用，设置默认等操作，如下图所示：

注：表格上产品所在行不能存在合并多行的单元格，报价模板设置同PI模板