概述

本文主要介绍如何录入客户联系方式,以及查询时如何输入关键词,可以提高查询客户的效率,减少查询不到建档客户,以及减少其他涉及到根据客户联系方式自动匹配建档客户的功能匹配不到建档客户的情况。


操作说明

一、建档录入说明

1、所有联系方式,在录入系统时,需要按照社媒平台中显示的账号信息录入,不要添加多余的内容和符号等干扰信息。

2、手机、电话、传真、Whatsapp等项,国家区号和号码需按照系统内的规范分开填写,不要全部填写在号码框中。

2.1、上述4项联系方式,国家区号默认为空值。

2.2、新建客户时,如果客户信息中选择了“国家/地区”且区号为空值时,自动填充对应国家区号;

2.3、如果客户信息没有保存过,此时更改“国家/地区”信息,则所有区号自动关联变更;如客户信息已经保存过,更改“国家/地区”时不改变已有区号的联系方式,区号为空的会自动填充。

2.3、客户信息已保存过,再次追加联系人信息,如有“国家/地区”信息,则该联系人联系方式中区号也会自动填充。


二、根据联系方式查询

根据联系方式查询客户时,输入的查询关键词必须跟系统内建档客户中录入的信息完全一致,如果中间有输入多余的符号或空格等,都会导致查询不到。

如果对于建档信息不确定,建议可以只根据号码部分进行查询,缩减输入的查询关键词可以查询出更多符合的数据,避免因为输入的查询内容与建档内容不一致导致查询不到客户。