1、导出格式
导出客户信息有两种导出格式:“ 客户、联系人分成两张表导出 ” 、 “ 客户、联系人合并在一张表导出 ”,导出后表格效果,如下图所示:
(1)客户、联系人分成两张表导出:
(2)客户、联系人合并在一张表导出:
注:两种导出格式除导出后表格展示效果不同,其他信息及操作步骤均相同。
2、导出方式
导出客户信息有三种导出方式: “ 按勾选导出 ” 、 “ 按指定条件导出 ” 、 “ 导出当前全部客户 ”。
以下操作步骤以“按勾选导出”为例。
(1)在客户列表勾选需要导出的客户,点击【更多】选项中【导出】按钮,如下图所示:
(2)选择导出格式,并选择【按勾选导出】并点击【发送验证码】,此时验证码会发送至企业绑定的手机号下,如下图所示:
(3)输入验证码,点击【下一步】,如下图所示:
注:
1、手机验证码一小时内最多可收到5次,一天最多可收到10次。
2、同账号获取验证码后并成功验证后,10分钟内再次导出,无需再次获取验证码。
(4)点击【勾选】需要导出的字段,点击【下一步】,如下图所示:
(5)生成导出文件后,点击【导出】按钮,如下图所示:
(6)提示“导出成功”后,可点击下载,文件将按照您浏览器的下载路径存放至您的文档中,如下图所示:
注:
1、导出页面,允许选择每批导出多少客户,提供选项“每批导出客户数量:500、2000”。3、设置导出数据时,是否需要获取手机短信验证码,可参考如下步骤设置:
注:需要有系统设置中相关权限账号操作。
(1)在系统右上角账号处进入【系统设置】,如下图所示:
(2)在【规则设置】-【个性设置】-【导出验证】中,【勾选/取消勾选】相关账号后,点击保存即可,如下图所示:
注:【勾选】即导出相关数据时需要获取手机短信验证码,【取消勾选】即不需要获取验证码。