本文主要介绍客户模块中“下一跟进周期”和“周期剩余时长”这两个字段的作用和计算规则。
用户可以给不同客户类型的客户设置不同的跟进周期，比如可以设置合作客户每30天需要联系一次，潜在客户每90天需要联系一次，以免客户因长时间不联系而流失。
管理员账号可以进入系统设置 - 客户类型设置中，针对不同客户类型设置跟进周期的时长，那么设置完成后，就可以根据这两个字段来提醒自己哪些客户需要跟进了。
1、首先，需要进入系统设置 - 数据字典 - 客户类型中，给不同客户类型的客户设置不同的跟进周期，如下图所示：
默认仅企业主账号可进入系统设置进行设置，子账号需要主账号授权才可以操作。
2、跟进周期设置完成后，“下一跟进周期”和“周期剩余时长”计算规则如下：
“下一跟进周期”和“周期剩余时长”，代表的时间是一致的，只是“下一跟进周期”以日期方式展示，“周期剩余时长”是换算成天数展示，为了便于用户直观看到距离下次跟进的时长。
下面来讲讲“下一跟进周期”字段的计算规则。
①客户建档后，未在系统内产生新的联系记录的客户，计算公式为：
下一跟进周期 = 客户创建时间 + 客户所属客户类型的跟进周期
②客户建档后，在系统内产生过新的联系记录的客户，计算公式为：
下一跟进周期 = 最近联系时间 + 客户所属客户类型的跟进周期
3、规则触发说明
①所有有客户权限的人员操作均触发计算，包含客户所属业务员、客户共享人员、以及有客户所属业务员管理权限人员。
②客户所属业务员发生改变时，只要没有变更客户类型，便不会重新触发计算。
③客户类型发生改变时，会重新触发计算，但是跟修改客户类型的时间无关，仅会按照上文所属规则进行计算。
④客户类型为空时，不触发计算，这两个字段也会显示空值。
4、在系统内做哪些操作才算有效联系，会触发“下一跟进周期”的更新呢？
“下一跟进周期”的更新以“最近联系时间”字段的更新为准。
“最近联系时间”字段的更新，由用户自行设置触发条件，具体请查看相关文档：客户信息中“最近联系时间”的更新条件